12:49 / Sábado, 18 de Noviembre de 2017

Las claves de Iapetus Investment Sicav, un vehículo mixto flexible que acaba de presentarse en sociedad

Las claves de Iapetus Investment Sicav, un vehículo mixto flexible que acaba de presentarse en sociedad
De izquierda a derecha y arriba a abajo, Javier Herreros de Tejada, fundador y responsable de su filosofía; Jacobo Arteaga, responsable de renta fija; Javier Lopez Bernardo, analista senior y Juan Colás, responsable de riesgos. Fotos cedidas
  • La exposición media a renta variable a lo largo de los tres años ha estado ligeramente por encima del 70%
  • Estos resultados se han conseguido con una cartera concentrada que no ha superado en ningún momento los 25 valores
  • Hay una gestión a corto plazo, que busca minimizar el impacto de determinados eventos, y una gestión más largoplacista basada en la propia forma de construir la cartera
  • Entre sus principales posiciones, a 31 de octubre, se encuentran compañías como Intel (principal posición), LAR España, Daimler, Samsung o Philips
Por Funds Society, Madrid

El pasado lunes tuvo lugar en Madrid la presentación de Iapetus Investment Sicav, un vehículo de inversión mixto flexible (puede invertir hasta el 100% en renta variable y hasta el 50% en renta fija) con una gestión muy activa del riesgo, asesorado por BrightGate Advisory, con Javier Herreros de Tejada, fundador y responsable de su filosofía, Juan Colás, responsable de riesgos, y Javier Lopez Bernardo y Jacobo Arteaga, analista senior y responsable de renta fija respectivamente.

Desde que en mayo se cumplieron los tres años desde su puesta en marcha, cuenta con la máxima calificación de la casa de análisis Morningstar, cinco estrellas.

La rentabilidad en 2017 de Iapetus es del 8,29%, y del 11,06% anualizada desde inicio. Cuenta con más de 270 partícipes y más de 14,7 millones de euros de patrimonio. A cierre de octubre la inversión se distribuía en un 90% en renta variable, un 6% en renta fija y un 4% en liquidez. La exposición media a renta variable a lo largo de los tres años ha estado ligeramente por encima del 70%.

Estos resultados se han conseguido con una cartera concentrada que no ha superado en ningún momento los 25 valores.

En Iapetus Investment Sicav se plasma la filosofía de inversión de Javier Herreros de Tejada basada en principios como la honestidad, el sentido común, la constancia, la globalidad, la revisión constante o la búsqueda de simplicidad, tanto en la inversión como en los procesos. La inversión en renta variable se hace a través de una cartera diversificada en 25 empresas de primer nivel de aquellos sectores con mayor potencial de crecimiento. En su análisis, destaca la importancia que tiene la transformación digital y demográfica en los diferentes sectores y la clara diferenciación entre ganadores y perdedores.

Por su parte, Juan Colás hizo hincapié en la gestión de los riesgos, una de las obsesiones del equipo asesor de la sicav. En esta línea, destacó una gestión a corto plazo, que busca minimizar el impacto de determinados eventos, y una gestión más largoplacista basada en la propia forma de construir la cartera, atendiendo al endeudamiento y otros riesgos de carácter global que pueden afectar a los valores de su universo de inversión.

Entre sus principales posiciones, a 31 de octubre, se encuentran compañías como Intel (principal posición), LAR España, Daimler, Samsung o Philips.

 

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